Daigo Kagemitsu oferuje 48 części ciała swojego nienarodzonego syna 48 demonom w zamian za pomyślność jego ziem.
Gdy chłopiec się rodzi, Daigo wrzuca go do rzeki w nadziei, że ten umrze. Dziecko ledwie przypominające człowieka, pozbawione kończyn, oczu i uszu zostaje wyłowione przez mędrca. Uczony adoptuje chłopca i wykorzystując całą swoją wiedzę oraz szczątki ludzkie, które gęsto zalegają na pola[...]